Sebastián žije v divokých horách u svého adoptivního dědy. Jednoho dne se tajně spřátelí s divokou fenkou Bellou, velkým horským psem. Uprostřed polodivoké přírody na alpských svazích spolu zažívají nejedno dobrodružství. Brzy přijde čas na to největší z nich. To, které jim přinese svět dospělých v období 2. světové války.

Období děje filmu si režisér filmu, Nicolas Vanier, vybral záměrně: "Nechtěl jsem ukazovat hory tak, jak vypadají dnes. Chtěl jsem ukázat nedotčenou krajinu s horskými chatami." Právě divoká krajina je důležitou součástí filmu. Celý příběh byl natočen chronologicky během tří ročních období, od léta do zimy.

Fotogalerie Zobrazit fotogalerii

Velkou péči také věnoval výběru představitele hlavní dětské role, jímž se stal Félix Bossuet. O roli se ucházelo na 2400 chlapců. Z nich byly podle fotografií vybrány dvě stovky. Po kamerových zkouškách se předvýběr zúžil na dvanáct adeptů. S těmi režisér Vanier odjel do horské chaty, kde chová tažné psy. Několik dní pozoroval, jak jednotliví chlapci se zvířaty vycházejí. "Nezáleželo mi na tom, jestli mají nějaké zkušenosti s natáčením. U Félixe mě oslovila především jeho osobnost. Je to inteligentní, odvážný kluk, ale rychle se uzavře, když si nedokážete získat jeho důvěru."

Félixovou hlavní parťačkou při natáčení byla fenka Garfield, vybraná ze stovky psů. V jednotlivých scénách za ni zaskakovaly ještě dvě náhradnice.